Há muitos anos atrás, Mavis Vermilion era uma criada na Ilha Sirius, maltratada por um mestre de um guilda e sua filha, Zera. Mas Mavis permaneceu positiva, porque sua mãe uma vez disse que as fadas nunca mais visitariam as pessoas que choram sobre seus problemas. Quando a guilda foi atacada, Mavis foi puxada Zera dos destroços e levada a floresta. Sete anos se passaram, e os magos poderosos Warrod Sequen, Precht, e Yuri Dreyer chegam à ilha, em busca...
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